The Earl and the Fairy (Hakushaku to Yosei au Japon) est avant tout une série de light novels (des romans courts), écrite par Mizue Tani, et publiée chez Shueisha. La série ayant eu un grand succès, elle fut ensuite adaptée en manga (quatre volumes au total) par Asako Takaboshi (plus connu sous le pseudonyme d'Ayuko), puis en dessin animé et enfin en jeu vidéo (sur PlayStation 2). L'action débute au temps de l'Angleterre Victorienne, et se focalise sur Lydia Carlton, 17 ans, qui se décrit comme docteur en féerie, à cause (ou grâce à, c'est selon) de sa faculté à voir les fées. Une compétence qu'elle a hérité de sa mère, et qui se caractérise par des yeux d'un vert profond. Elle est indépendante, d'une grande gentillesse, et n'hésite pas à aider les autres en toutes circonstances. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Edgar Ashenbert, qui est à la recherche d’un trésor, une légendaire épée bleue. Lydia accepte de le suivre dans son aventure, l'occasion de laisser derrière elle quelques problèmes d'estime de soi. L'adolescente ne cesse de comparer à sa mère Aurora, qui était apparemment d'une grande beauté, ce qui lui vaut quelques complexes.

Lydia est rapidement considérée comme la fiancée d'Edgar, un statut qu'elle nie farouchement, en dépit d'une attirance manifeste pour ce dernier (confirmée par les fées). Edgar est un homme coquet, d'une vingtaine d'années. Ses parents ont été assassinés lorsqu'il était jeune, et il fut dès lors embarqué comme esclave pour les Amériques. Après avoir été présenté comme un tueur en série, il a du fuir le pays à l'adolescence pour retrouver la Grande Bretagne. On apprendra plus tard qu'Edgar a été spolié de son rang, et qu'il désire mettre la main sur l'épée pour retrouver son titre et son honneur. Désormais sur l'île de Manane, en mer d'Irlande, Lydia, Edgar, Ermine et Raven découvrent l'ancien château du Comte et une contrée pour le moins fantastique. Une sirène à la voix d'or, Mellow, aurait en effet conclu un pacte avec le Comte afin de le débarrasser des gêneurs qui convoitaient l'épée. Pendant ce temps, les rumeurs se multiplient sur Edgar, et comme le personnage demeure toujours mystérieux, Lydia ne sait quoi en penser, surtout que cette dernière est à présent chargé d'enquêter sur la disparition d'une jeune baronne, et que le passé d'Edgar semble une fois encore être la cause de cette affaire. Désormais enfermée dans un entrepôt, Lydia fait connaissance avec Doris, que l'on croyait disparue. S'ensuivra d'importantes révélations sur l'affaire. Parallèlement, Edgar cherche à secourir Lydia, mais sa route croise celle du terrible Graham Purcell ...