Nous sommes dans les années 1730. L'ambiance est très maussade entre le Roi de France et Pedro de Castille. Une nouvelle guerre pourrait donc éclater, et tous les renégats et mercenaires se sont dirigés vers Avignon. La cité des papes est mise en état de siège. Mandanté auprès de sa Saintenté, Vasco est une nouvelle fois appeler à dénouer la crise. Devenu émissaire de la banque Balgioni, Vasco entame donc son périple mais rien ne va se passer comme prévu. En effet, une épidémie de peste (surnommée à l'époque la Dame Noire) vient de toucher Avignon. Les troupes sont en déroute et tout le monde a décidé de fuir. A Tolède, la situation n'est guère plus réjouissante et si les compagnies rassemblées par Bertrand du Guesclin ne reçoivent pas très vite leur solde, elles rompront la promesse de leur commandant et iront se servir dans tout ce que la région compte de ressources.

Changement d'ambiance dans ce nouvel épisode, puisque l'aventure nous amène cette fois dans le passé de Vasco ! Au pied du Vésuve, le personnage avec ses trois amis d'enfance découvrent une cité engloutie qu'ils gardent secrète. Quelques années plus tard, Niccola dell'Aquila demande à Vasco de se rendre à Naples pour collecter les impôt pour la Reine. La ville est alors en proie à la famine, et subit les foudres d'une bande de voleurs. Rrien ne se passera comme prévu, et le remboursement de la dette sera également très compliqué ...