Cela fait des siècles que les hommes et les créatures de Kath se préparent à une guerre que seuls certains d'entre eux espéraient ne jamais voir venir. Un sang-mêlé, mi-homme, mi-dragon, dispose de deux lunes pour retrouver le voleur d'une larme de pierre volée à son père, avant que le Conseil des Anciens ne déclenche une guerre trop longtemps repoussée. Le fils du Dragon va pourtant tout tenter pour retrouver la relique magique et ainsi préserver la paix fragile qui subsiste entre les deux mondes.

Dans ce tome 2, Adam Serre d'Ombre poursuit sa route, accompagné des nains de Taaron. Son chemin le mene chez sa tante, une Dragone Noire au caractère bien trempée, et qui impose ses conditions afin de leur remettre une fameuse larme de Dragon. Adam n'a toute façons pas le choix, quel que soit le marché, il devra l'accepter, surtout que Polly court un grave danger.

Il est à présent temps de faire connaissance avec le Seigneur Basse-Pierre, grand initiateur du complot, et qui se cache dans un lieu extremement dangereux, le pays des Ogres. Cela sera l'occasion d'affronter de nouvelles créatures, mais aussi de combattre le mal à sa source.