Contrairement aux histoires précédentes, les Orcs sont au centre de cet arc. Tout comme les Indiens, les Orcs doivent subir une initiation avant d'être considérés comme des adultes. Chaque printemps, de jeunes guerriers orcs sont envoyés en guerre contre les clans voisins pour leur formation. Cette année, Winhbor et ses amis seront également autorisés à les rejoindre. Winhbor fait régulièrement des cauchemars sur les dragons, ce qui s'avère être un traumatisme d'enfance non traité. Mais en plus de ses cauchemars, il est aussi tourmenté par Winhart, sa sœur, qui le taquine toujours. Lorsqu'elle parvient à convaincre le conseil que les filles aussi peuvent participer à l'initiation, et qu'elle est même placée dans le groupe de son frère, le ciel semble s'écraser sur Winhbor. Non seulement il pense que les femmes ne sont bonnes que pour les tâches ménagères, mais lui et ses amis avaient de plus grands projets que d'attaquer un clan voisin. Winhbor a convaincu ses amis que Wffnïr, le dragon de ses cauchemars, possède un fabuleux trésor, et ils veulent le voler !

David Chauvel met les Orcs au premier plan pour une fois. Normalement, ils sont utilisés dans les histoires fantastiques, en tant que créatures guerrières stupides. Mais maintenant ils ont plus de profondeur. Jérôme Lereculey s'est déjà fait une solide réputation en matière de représentation spectaculaire de scènes, cette fois-ci par exemple, il dépeint en quelques pages une chasse aux chevaux spectaculaire. La "Plaine des mille morts" donne aussi des pages captivantes. En bref, Chauvel et Lereculey savent nous surprendre à nouveau et nous faire attendre avec impatience la fin de cette histoire.