Petit rappel du tome précédent : Les auteurs nous proposent une relecture totale de l'oeuvre des Mille et une nuits. En effet, Shéréazade est ici un homme grimmé en femme. En réalité, il a pris la place de sa soeur qu'il voulait sauver d'une mort certaine, car le Sultan a un problème avec les femmes et tous les soirs une d'entre elles est assassinée.  Le stratagème de Shéhara est pourtant bien vite découvert, et celui-ci est jeté au cachot, où il découvre l'un des anciens amis du Sultan. Avant que le bourreau ne le tue, Shéhara décide de raconter l'histoire de Turandot au Sultan. Celui-ci changera t-il d'avis sur son sort ?

La réponse est oui, et Shéhara est nommé poète du Sultan. Pourtant ce dernier n'a pas renoncé a sa soeur pour autant, et souhaite l'épouser. Des rebelles vont attaquer le royaume et Shéhara va choisir d'accompagner le Sultan sur les lieux. Ils vont tomber dans une embuscade mais Shéhara va pouvoir retrouver ses amis, et une personne qui lui est chère. C'est désormais le Sultan qui est emprisonné et Shéhara décide de lui conter une nouvelle histoire, celle du Prince des mers ...