Wataru continue sa quête à travers le monde de Vision, mais n'est pas encore au bout de ses surprises. Premier problème, Kaori, enlevée par les Loshinistes, et désormais retenue prisonnière dans le Continent Nord. En outre, il ne semble pas conscient du danger que représente la jeune fille qu'il a croisé sur sa route. Sa douceur n'est qu'apparence, en réalité il s'agit plutôt d'un démon. Mitsuru de son côté a décidé de s'engager dans les forces spéciales Shigdra au service des Loshinistes. Les deux personnages principaux prennent donc deux directions opposées, ce qui pourrait compliquer le jeu ...

La guerre entre le Nord et le Sud a commencé, et les Sigdras ont envahit la ville de Garse. Les chevaliers de Shtengell sont prêts à tout pour repousser l'envahisseur. Mais Wataru est encore loin de tout ça. Il est sur la route de Sono en compagnie de Kee Keema et de la petite Meena. Pour rejoindre le Continent Nord en toute discrétion, il existe une petite route, mais les Sigdras pourraient également être  au courant de l'itinéraire.