Le MI6 reçoit un mystérieux message d'une secrétaire russe du consultat soviétique à Istanbul, Tatiana Romanovo. Elle leur propose d'apporter un décodeur top secret, Lektor, à condition de pouvoir fuir vers l'Ouest. Mais en réalité, elle a été engagée par Rosa Klebb, membre du SPECTRE et ancien colonel du KGB, afin d'éliminer James Bond qui a causé la chute du Docteur No. Bond est donc dépêché à Istanbul où il doit retrouvé le contact du MI6, Kerim Bey. Parvenu à dérober le Lektor, Bond s'enfuit avec Tatiana et Kerim dans l'Orient Express, mais un agent ennemi est à bord et se fait passer pour un contact du MI6. Lors du diner, il drogue Tatiana avant d'assommer Bond.

James Bond est une nouvelle fois incarné par Sean Connery dans ce film datant de 1963. Bons Baisers de Russie (From Russia With Love en VO) est considéré par beaucoup comme un des meilleurs de la série avec beaucoup d'humour et de multiples gadgets signés Q.