Contre toute-attente, Wataru a repoussé l'armée du Nord qui essayait de prendre d'assaut le continent Sud. Mais face à Hade, il n'a pas fait le poids et a donc du s'éclipser au plus vite afin de se rendre chez le Maître-guide pour espèrer devenir plus fort. Ce dernier lui demande donc de se rendre sur les hauteurs du plateau d'Andoa. Sur la route, il rencontrera Jozo, un voyageur, avant d'arriver aux plus hauts des cimes, où se trouve ... un dragon de feu.

Après avoir acquis une nouvelle force, Wataru va pouvoir repartir au combat, mais où se rendre désormais ? Pendant ce temps les Sigdras affrontent les Chevaliers de Shtengell et l'affrontement s'annonce pour le moins délicat.  Wataru n'est également pas à l'abri de faire une mauvaise rencontre ...