Après le suicide de l'un des siens, Nadio, chef d’une tribu Guarani-Kaiowa, décide de dresser un campement sur les terres des Blancs. Pour lui, comme pour le chaman, il s’agit de réparer une terrible injustice : récupérer les terres dont ils ont été spoliés autrefois... Malgré les menaces et les intimidations des propriétaires terriens, les Indiens décident de rester sur place pour reprendre leurs droits, coûte que coûte. Désormais, deux mondes se font face, sans jamais cesser de s’observer. Alors qu’une idylle se noue entre la fille d’un riche fermier et Osvaldo, le disciple du chaman, l’hostilité des Blancs monte d’un cran.

Sur les splendeurs du Mato Grosso au Brésil, des touristes sont pris d'assaut par des Indiens au regar hostile.  Deux minutes plus tard, on constate que ces Indiens ont perdu leur amour propre. Après avoir fait plaisir aux touristes, ils retirent leurs costumes traditionnels et montent dans un 4x4 vers leu réserve, après avoir reçu quelques dollars. Pour Nadio, cette situation est intolérable et il décide de retrouver le mode de vie de ses ancêtres. Le film prend ainsi parfois des airs de documentaires, racontant le quotidien difficile des Indiens, la difficile cohabitation avec les riches propriétaires locaux, sans avoir besoin de romancer quoique ce soit. Une fois de plus, la situation difficile de l'Amazonie est également mis en exergue (déforestation massive, cultures transgéniques abondantes, etc).