1864. Une partie de la Légion étrangère française participe aux campagnes au Mexique. L'empereur français Napoléon III a couronné l'archiduc Maximilien d'Autriche empereur du Mexique et garde cette marionnette sur le trône avec habile maîtrise. Napoléon espère ainsi accroître l'influence française sur le continent américain. Mais l'Amérique et les Mexicains eux-mêmes n'en sont pas heureux. Cela crée une atmosphère de guerre dans laquelle les armées et les guérilleros s'affrontent. Felix Savage fait partie de la Légion étrangère. Il cherche l'assassin de ses parents et cela le rend de plus en plus impitoyable au fur et à mesure que cela prend du temps. Dans cette partie, il se bat à la frontière avec les Nord-Américains. Il reçoit également l'ordre d'espionner l'ennemi, en compagnie d'un collègue. Ce dernier est pris et tué, mais Félix s'échappe. De cette façon, il peut participer à l'une des dernières grandes batailles de cette guerre. Peu de temps après, Maximilien est arrêté et exécuté.

La guerre est terminée, Félix se retrouve au chômage. Il décide de continuer sa vie de chasseur de primes, mais il se détend d'abord dans un bordel. Il y est reconnu par une très jeune prostituée. C'est Esmeralda qu'il a rencontré par le passé. Elle était amoureuse de Felix, beaucoup plus âgé qu'elle. Il ne la reconnaît pas, car les retrouvailles ont lieu au cours d'une énorme bagarre dans laquelle plusieurs prostituées et hommes sont impliqués. Esmeralda réussit à se sauver en poignardant quelqu'un et en s'enfuyant. Dès le lendemain, son mandat de perquisition est accroché sur la façade du bureau du shérif. Félix va juste y jeter un coup d'œil, en cherchant du travail. Il reconnaît sa petite amie, saisit le papier de la façade et part à sa recherche. Le scénariste Yann installe la conclusion de son histoire de vengeance et on suit facilement l'intrigue, où chaque protagoniste semble avoir un agenda différent. Le dessin de Meynet se montre toujours aussi réussi, et sensuel également (à noter quelques passages teintés d'érotisme).