L'été 1967 tire à sa fin. La jeunesse américaine de San Francisco cherche la paix et l'amour dans les drogues psychédéliques alors que les émeutes ravagent les ghettos des grandes villes. Les agents MacGuffin et Alan Smithee affrontent une mystérieuse organisation criminelle qui tente de déclencher une nouvelle guerre civile dans une Amérique plus divisée que jamais.

Deux agents secrets, MacGuffin et Alan Smithee, travaillent pour un service secret dirigé par Grand-Mère. Ils ont chacun leur propre mission dans cette histoire. MacGuffin accompagne le playboy blond Wilhelm Scream à la frontière américano-mexicaine, à la recherche de laboratoires de drogue et, plus précisément, d'une drogue psychédélique, le S & V. Elle se retrouve dans des situations impossibles, mais échoue pour l'instant. Elle se retrouve dans des situations impossibles mais échoue pour l'instant. La piste la mène à San Francisco où elle se retrouve dans le milieu hippie. Un personnage riche en pierres y organise des soirées spéciales au cours desquelles de nouvelles drogues sont testées sur des gosses de riches qui s'ennuient. MacGuffin lance sa bonne figure dans la mêlée pour assister à une telle fête et réussit. Elle est désormais proche du feu. Smithee, quant à lui, recherche activement une jeune fille noire qui a disparu sans laisser de traces. Elle est de bonne famille et Martin Luther King est une de ses connaissances. Au début, Smithee est ennuyé par cette affaire d'"enfant fugueur", mais peu à peu, il s'avère qu'il y a beaucoup plus derrière tout cela. En effet, la jeune fille a involontairement été témoin d'une affaire criminelle. Il s'avère que le célèbre gang des calmars est derrière tout ça. Et il s'avère qu'ils ont des connaissances au sein des BFF (Black Freedom Fighters) qui prônent une révolution noire. Peu à peu, les deux choses s'entremêlent. Le calmar et le BFF ont quelque chose à voir avec le S&V. MacGuffin et Smithee se rencontrent donc au cours d'une course-poursuite dans la circulation dense de San Francisco. Ces retrouvailles permettent d'accélérer les deux affaires.