Résumé du précédent tome  :  A Central City, la situation n'évolue plus vraiment dans le bon sens. En effet, le colonel Mustang a vu son unité démantelée. Si celà ne suffisait pas, les frères Elric se retrouve face au géniteur des homonculus, un personnage énigmatique et qui a rallé Lin à sa cause. Edward décide de se rendre Riza Hawkeye où le lieutenant va lui conter la terrible guerre d'Ishbal. Ce voyage dans le passé sera peut être salvateur pour éviter un nouveau conflit.

Après avoir écouté le lieutenant Riza Hawkeye racontant la guerre civile d'Ishbal, Edward a pour ambition de percer les mystères de l'élixirologie. Car cet art venu de Xing semble être le seul moyen de se débarasser une bonne fois pour toute des homonculus. Les frères Elric reprennent donc leur route vers le nord et vont découvrir un nouveau personnage haut en couleurs, encore un membre de la famille Armstrong. Ce dernier règne d'une main de fer sur la forteresse, entourant la frontière septentrionale du pays. Edward et Alphonse ne sont pas au bout de leurs surprises. Ils vont bientôt être poursuivies par un alchimiste déjanté, Solf J. Kimblee ...