L'histoire débute en l'an 1327 à  Effroi s/Peste, royaume de Gorre. Une chauve-souris qui parle (!) a décide de conter une histoire à une vieille sorcière, qui était sur le point de la manger. Nous retrouvons donc Benoît de Canterburry, exorciste légendaire, qui fait route vers l’Abbaye de Dunwich, accompagné de son disciple Arno Van Malt. Les deux hommes se sont retrouvés là puisque, derrière l'apparence angélique d'une jeune fille prénommée Rose, se cache le pire des démons. En effet, le Père Benoît ne réussit pas à venir à bout du malin et, sur le point de succomber, demande à son incapable d'assistant, de tuer Rose, ce que ce dernier est incapable de faire. Il va donc fuir, accompagné de la fillette, à la recherche d'une solution pour lêver la possession. En attendant, il ne faut pas que Rose voit son propre reflet, sous peine de se métamorphoser en démon (l'inverse est également vrai). Mais le démon maîtrise encore mal ses pouvoirs et transforme ses victimes en toutes sortes d'animaux au lieu de les anéantir ...

Tristan et Iseult, de louches chasseurs de démons, sont envoyés à la recherche de la seule personne ayant réussi à tenir tête au démon des années auparavant : Arno Van Malt, l’exorciste homéopathe. Malheureusement pour eux, rien ne va se passer comme prévu. Woody, l'enfant marqué du destin, va voir pour la première fois son côté obscur ressortir, et tout finira comme cela a débuté. Jusqu'à quand ?