Été 1966. Envoyé au fin fond de Kyushu à cause des engagements professionnels de son père, qui travaille en mer, le jeune Kaoru quitte Yokosuka et se retrouve à vivre chez son oncle, dans une petite ville du bord de mer. Élève de premier année de lycée, il devra s'intégrer dans une nouvelle classe. De nature sérieuse et introvertie, sa rencontre avec son camarade de classe Sentarou Kawabuchi, voyou notoire, va le transformer. Sous ses airs de brutes, ce dernier lui fait découvrir les joies du jazz, surtout qu'il est joué avec un ami. L'arrivée de la belle Yurika au sein du groupe va bouleverser le groupe, surtout qu'elle ne semble pas laisser insensible Sentarô, à tel point que Kaoru tient à lui apporter des conseils pour l'aborder.  Une façon de laisser de côté ses propres sentiments pour Ritsuko ?

Hiver de la même année. La période de Noël est l'occasion pour Kaoru de retrouver sa famille, ce qu'il redoute finalement, alors que Sentarô est quant à lui jaloux de ses retrouvailles, le personnage ayant connu une enfance difficile.  Sorti d'abord en animé en France, Kids on the Slope prend place dans un Japon occupé fait face à de grands changements sociaux. La musique venue des États-Unis va faire naître, entre deux adolescents que tout oppose, une amitié complexe. Les personnages sont très attachants, on découvre leur passion sur la musique mais aussi leur sentiment envers les autres.