Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Alors que son époux est en prison, Pari décide de se prostituer pour subvenir aux besoins de son fils handicapé. Le rêve de Sara est de devenir institutrice et bien qu'on lui ait offert un poste, son mari refuse qu'elle quitte son rôle de femme au foyer. Babak quant à lui rêve de devenir musicien, mais après que sa demande pour enregistrer un album soit refusée, il a une aventure avec Donya, qui malheureusement, est promise à un autre. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s'émanciper en brisant les tabous.

Pour son premier film, le réalisateur exilé en Allemagne utilise la technique de l'animation en rotoscopie pour ce portrait sans concession de son Iran natal. Nous y découvrons la double vie de ceux et celles qui refusent de se plier aux diktats sociaux et religieux en courant des risques qui peuvent parfois avoir des conséquences funestes. Ce film vous donnera matière à réflexion. Ce petit garçon, ce fils de prostituée qui entend tout et qui reste muet, c'est l'Occident qui se tait.