1947 , Sibérie orientale. Une soucoupe volante s'écrase au sol. Moins d'une heure plus tard, l'évènement se reproduit en pleine nuit au Nouveau-Mexique sous les yeux d'enfants effrayés. Dés lors, une course-poursuite s'engage entre Soviétiques et Américains pour exploiter le potentiel de cette découverte et s'assurer la suprématie technologique. Près de vingt après, Nico, une fillette présente lors du crash, travaille pour la CIA. Alors qu'elle enquête sur un homme accusé de vol de données secrètes, elle se lance sur les traces de sa mère, une Berlinoise dont elle n'a pas de nouvelles depuis 1945.

Après le crash de la soucoupe, les militaires américains sont rapidement sur place, dont le capitaine Moog de la base de Roswell, père de Nico. Malgré l'opposition des militaires, le président Truman révèle l'information au public. Nous sommes désormais en 1967. Les humains ont maîtrisé avec succès les technologies extraterrestres, et l'évolution du monde a de quoi surprendre. Le général Ike Eisenhower est passé à l'ennemi, et s'apprête à lancer un missile sur le centre de recherche de Guantanamo, où le président Kennedy s'est rendu pour l'inauguration. Nico, l'agent de la CIA, et son homologue du KGB, un certain ... Fidel Castro, s'allient pour les circonstances, car l'assassinat de Kennedy auraient des répercussions dérangeantes dans les deux camps.  Pendant ce temps, la famille de Nico ne reste pas sans rien faire. La police est-allemande a finalement retrouvé sa mère, tandis que son père adoptif, l'agent Moog enquête toujours sur le meurtre du milliardaire Max Wonder, créateur du CD. Cependant Nico n'est pas dupe : Elle comprend rapidement que la femme envoyée par les Soviétiques n'est pas vraiment sa mère, mais une agent spéciale surentraînée.