Ce deuxième tome de Midnight Tales réunit quatre nouvelles histoires complètes, un texte illustré et des articles entre chaque récit, sur un modèle rappelant Doggy Bags. Les Midnight Girls sont un ordre de guerrières destiné à lutter contre les forces occultes qui menacent le monde. Dans un premier temps, l'intrigue nous emmène au Caire, en 1927, où un vieil homme sollicite Zohra et Jamila pour retrouver sa taille normale. Un malédiction l'a piégé dans une jarre d'où il est ressorti mesurant à peine 5 cm de haut. Quelques temps plus tard au Canada, trois lycéennes (Camryn, Brandy et Aileen) cherchent à résoudre une vague de disparitions autour du lac Majeur. Apparemment de petites créatures aquatiques seraient impliquées. Par la suite, nous arriverons en Thaïlande sur les traces des membres de l'Ordre de Minuit, désireux de traquer les sorcières trop puissantes et qui pourraient constituer une menace à leurs affaires. Enfin, un retour en Angleterre s'impose, à Puckley, une jeune fille accompagne sa grand-mère tout une nuit durant, et une ténébreuse créature semble rôder non loin de là ...

Ce second volet de Midnight Tales continue de présenter un cercle de magiciennes agissant dans l'ombre depuis des siècles, les Midnight Girls, soumises à une disciplines de fer et à un grand sens des responsabilités. Ces sorcières accèdent à un pan de la réalité inaccessible aux communs des humains, où se côtoient créatures fantastiques, démons et autres personnages surprenants. On pourrait presque les assimiler à des gardes-frontières entre la réalité et le fantaisie. Il n'y a pas du tout d'ordre chronologique dans les récits proposés, les différentes histoires proposées étant surtout le moyen de multiplier les points de vue, de présenter les différents protagonistes, et de varier les décors. Une fois encore, l'ouvrage est porté par un dessin d'une grande qualité, à commencer par les planches de Mathieu Bablet, avec des scènes d'action particulièrement dynamiques. La coloration est également très bien rendue.