Résumé du précédent tome  : Après son combat contre Kimblee, Edward Elric a disparu dans les mines du nord. Quuant à Alphonse, il ressent des difficultés à maintenir le lien raccrochant son âme à l'armure qui lui sert de code. Le Docteur Marcoh pourrait l'aider dans sa quête, mais celle-ci est attaquée par Envy, qui cachait son jeu. Commence alors un nouveau combat, face à l'homonculus.

L'Homonculus est un adversaire redoutable, et dans ce volume on découvrira de nouveaux rebondissements sur l'histoire de Full Metal Alchemist. En réalité, la machination a débuté des années auparavant, et prend enfin forme aujourd'hui. Personne n'en sortira indemne si les frères Elric ratent leur mission. Heureusement, cette fois ils ne seront pas seuls pour combattre !