Kagome, jeune Japonaise de 15 ans, mènait une vie paisible dans un temple non loin de Tokyo. Mais depuis qu'elle est tombée accidentalement dans un puits, elle a fait un bon dans le passé, se retrouvant durant l'Ere Sengoku, en pleine époque féodal en somme. Depuis Inu-Yasha, un être un tiers humain, un tiers chien et un tiers démon, fait équipe avec elle afin de s'aider mutuellement, mais la route sera longue avant de retrouver sa vie d'avant.

Inu Yasha est enfin parvenu jusqu'à la tombe de son père dans l'autre monde, et se retrouve face à un youkai de cristal. Il s'agit de Hôsenki, le créateur de la Black Pearl. Après une longue discussion, Hôsenki devient violent et se met à attaquer Inu Yasha, sous le regarde de Naraku qui observe du ciel le spectacle. Kagome a heureusement repéré le point fabile de Hôsenki, dans la nuque où est incrusté une perle, mais après avoir été blessé, ce dernier s'énerve ce qui propulse Inu Yasha dans le vide. Naraku entre alors en scène car lui aussi convoite la perle et il ne tardera pas à en faire sa possession. Après un long combat riche en enseignements, Inu Yasha parvien à blesser Naraku, mais l'ennemi parvient une nouvelle fois à s'enfuir. Si le danger semble temporairement écarté, il n'en est pourtant rien : Kohaku a libéré des centaines de milliers de petits rats youkai qui terrorisent les villages avoisinants ...