Mike Mignola réunit le B.P.R.D. avec Hellboy dans l'une de ses toutes premières aventures. La trame est ainsi beaucoup moins sombre que les ouvrages habituels de la série et se parcourt très rapidement, même si l'ambiance demeure ténébreuse. Ce volume regroupe cinq histoires indépendantes, qui ont la particularité de mettre en scène Hellboy et le professeur Bruttenholm durant l'année 1953. Dans "The Phantom Hand", nous sommes au mois de février. Le professeur Trevor Bruttenholm et Hellboy se rendent dans le manoir de Saint Albans (Angleterre), où les attend un détective de l'occulte nommé Harry H. Middleton. La bâtisse est hantée par une main tranchée (presque similaire à la Chose dans la Famille Addams) apparemment inoffensive, mais qui apparaît de plus en plus souvent. La main aurait appartenu à un homme ayant assassiné plusieurs enfants. Dans "Rawhead & Bloody Bones", le scénario prend place en mars 1953, dans le Yorkshire (toujours en Angleterre). Trevor Bruttenholm et Hellboy ont été invités par les propriétaires d'une auberge pour enquêter sur des apparitions de fantômes de pilleurs de tombe. Dans "The witch tree", nous sommes en avril dans le Shropshire (eh oui encore en Angleterre). Trevor Bruttenholm et Hellboy se rendent dans la demeure du docteur Dixon, à sa demande. Ce dernier souffre d'un mal mystérieux, vraisemblablement causée par Boadicée, la reine des celtes (la Vercingétorix anglaise), de retour avec une armée de squelettes animés. "The Kelpie" prend place en mai 1953, - où Trevor Bruttenholm et Hellboy piqueniquent en compagnie d'Harry H. Middleton au pied d'un cercle de monolithes dans le Wiltshire. Le prochain récit ramène la série aux Etats-Unis avec "Wandering Souls", plus précisément dans le Wyoming. En novembre 1953, Hellboy et l'agent Susan Xiang assistent le shérif local dans une enquête portant sur des apparitions fantomatiques horrifiantes, prenant pour cible la communauté asiatique. Enfin, "Beyond the fences" nous présente le docteur N.K. Sandhun en train de tester les capacités psychiques de Susan Xian. L'agent doit repartir en mission avec Hellboy et Jacob Stegner (un agent du BPRD), pour aller enquêter sur le meurtre de 7 personnes à Rosemead en Californie, causé par ce qui serait le Diable de Jersey.

Bref, Hellboy & B.P.R.D. présente des aventures inédites où l'on découvre de nouveaux personnages, et pour ce deuxième opus, Chris Roberson, le scénariste d'iZombie, vient seconder Mignola. Les dessins de Ben Stenbeck assure des planches bien travaillées, tout comme Paolo Rivera qui réalise un pastiche respectueux de l'Amérique des années 1950, alors que Michael Walsh s'adapte bien à la série.