Nous sommes dans les années 1730. Etant donné la mauvaise ambiance qui règne entre le Roi de France à Pedro de Castille, une guerre pourrait éclater, et tous les renegats et mercenaires se ruent alors à Avignon. La cité des papes est désormais en état de siège, et ils demandent une très forte rançon pour épargner la ville, sinon elle sera détruite. Vasco est donc mandanté auprès de Sa Saintenté, pour dénouer la crise.

Toujours émissaire de la banque Balgioni, Vasco entame donc son périple mais rien ne va se passer comme prévu. En effet, une épidémie de peste (surnommée à l'époque la Dame Noire) vient de toucher Avignon. Les troupes sont en déroute et tout le monde est décidé à fuir. A Tolède, la situation n'est guère plus réjouissante et si es compagnies rassemblées par Bertrand du Guesclin ne reçoivent pas très vite leur solde, elles rompront la promesse de leur commandant et iront se servir dans tout ce que la région compte de ressources.