Wataru est désormais en route vers Zarkelheim afin de sauver Kaori. Cependant, celle-ci est possédée par un esprit diabolique ayant pour mission de détruire le monde de Vision. Pour arriver à ses fins, il doit se rendre dans le continent Sud afin d'utiliser le canon à ondes télépathiques. Pour délivrer Kaori, Wataru devra utiliser des magies dangereuses, qui pourrait mettre sa vie en péril. Quant à Kee Keema et Jozo, ils sont toujours en lutte contre Shubert, et défendront coûte que coûte le vaisseau du Sénateur de Zarkelheim.